Sinopsis: Hace mucho tiempo en el planeta Alurion cohabitaban 4 tipos de seres diferentes (cada uno vivía en una región diferente):los cambiaformas, los seres del bosque, los seres acuáticos y los seres del fuego. Cuenta la historia de Edward y Catherina (los reyes de los cambiaformas) y de Ethel (su hija). Al llegar Ethel a la mayoría de edad estalla una guerra en Alurion y su vida cambia radicalmente.